股票风格箱

股权风格箱分类的各种股权再融资对变额寿险的规模和管理方式。

在水平轴上,根据投资组合的管理风格,资金分为三类价值,混合或增长中的三种类别值之一。在垂直轴上,资金分为其市场资本化,它投资或国际的公司的一般规模。

  混合 发展
大帽 大公司价值(梅森街顾问/美国世纪)

国内股权(梅森街顾问/特拉华)

股权收益(梅森街顾问/ T。Rowe Price的)
大盘混合(梅森街顾问/受托管理)

指数500股票(梅森大街顾问)

大市值股票的核心(梅森街顾问/惠灵顿管理公司)

纽伯格伯曼AMT可持续股权

我们。战略性股权(罗素投资)

fidelity®VIPcontrafund®组合初始级
成长型股票(梅森街顾问/ T。Rowe Price的)

聚焦升值(梅森街顾问/卢米斯塞尔斯公司)
中小盘 中小盘价值(梅森街顾问/美国世纪) fidelity®VIP中小盘投资组合,最初的类

指数400股票(梅森大街顾问)
中小盘成长型股票(梅森街顾问/惠灵顿管理公司)
小盘 小盘值(泥瓦匠街道顾问/吨。罗维价格) 指数600股票(梅森大街顾问)

我们。中小盘股票(罗素投资)
小盘成长股票(梅森街顾问/惠灵顿管理公司)
国际 国际股票(梅森街顾问/邓普顿) 新兴市场股票投资组合(MSA /阿伯丁资产管理公司)

研究国际核心(梅森街顾问/mfs®)

国际发达市场(罗素投资)
国际发展(梅森街顾问/ FIAM LLC)

股票风格箱的定义

专业和混合型基金

类型 名称
房地产 全球房地产证券(罗素投资)
商品 瑞士信贷信托商品回报策略类2
混合型基金 资产配置(梅森大街顾问)

平衡(梅森大街顾问)

lifepoints®温和策略(罗素投资)

lifepoints®均衡策略(罗素投资)

lifepoints®增长战略(罗素投资)

lifepoints®公平的增长战略(罗素投资)

固定收益风格箱

固定收益风格箱演示固定收益基金的两个最重要和显着特征:信贷质量和利率敏感性。

对于固定收益资金中,纵轴示出了如通过键的作用持续时间测量拥有的键,而水平轴示出了利率敏感性的信用质量。

 

利率敏感性

信贷质量 有限 中等 广泛
高质量 短期债券(泥瓦匠街道顾问/吨。罗维价格) 通胀保护(梅森街顾问/美国世纪)

战略债券(罗素投资)

选择键(泥瓦匠街道顾问/孔帽)
长期美国政府债券(梅森街顾问/ PIMCO)
中等质量   多扇区键(泥瓦匠街道顾问/ PIMCO)  
低质量   高产键(泥瓦匠街道顾问/联合)  

其他
政府货币市场(梅森街顾问/黑石顾问)